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　　照明“十三五”規(guī)劃出爐，利好LED企業(yè)：近日，國(guó)家發(fā)改委等十三個(gè)部委于7月30日發(fā)布了《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，提出到2020年，我國(guó)半導(dǎo)體照明關(guān)鍵技術(shù)要實(shí)現(xiàn)不斷突破，形成萬(wàn)億的整體產(chǎn)值，培育一家以上銷售額突破100億元的LED照明企業(yè)、一至兩個(gè)國(guó)際知名品牌。目前，我國(guó)的LED產(chǎn)業(yè)的體量已是全球第一，但“大而不強(qiáng)”，還缺少知名的品牌，與國(guó)外的飛利浦等存在一定的差距，更為主要的是，在材料等基礎(chǔ)領(lǐng)域，存在明顯的技術(shù)短板。從全球范圍看，大的半導(dǎo)體照明公司兼并重組不斷，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升。但是我國(guó)LED照明受限于渠道等原因集中度還很低，國(guó)內(nèi)前十大LED照明企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額不足10%?！兑?guī)劃》的出臺(tái)有助于我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵、基礎(chǔ)技術(shù)的突破和追趕。將為國(guó)內(nèi)LED企業(yè)營(yíng)造良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，尤其是鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組，將促進(jìn)我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)和企業(yè)變大變強(qiáng)。

　　中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)LED企業(yè)月?tīng)I(yíng)收公布，芯片端好于封裝端：近日，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)LED廠商7月?tīng)I(yíng)收數(shù)據(jù)陸續(xù)出爐。據(jù)LEDinside統(tǒng)計(jì)，7家LED芯片企業(yè)(晶電、光宏、光磊、華上、泰谷、新世紀(jì)光電、鼎元)，4家營(yíng)收同比上升，3家營(yíng)收同比下滑。其中，臺(tái)企LED芯片龍頭晶電7月?tīng)I(yíng)收達(dá)224912.8萬(wàn)新臺(tái)幣，同比增加3.12%;10家LED封裝企業(yè)(億光、隆達(dá)、東貝、光寶科、艾笛森、宏齊、佰鴻、一詮、華興、李洲)中，除隆達(dá)、宏齊和佰鴻外，其余7家7月份營(yíng)收與去年同期相比均有不同程度的下滑，營(yíng)收下滑幅度最大艾笛森，達(dá)40.83%。10家LED封裝企業(yè)月度合計(jì)營(yíng)收2241303.9萬(wàn)新臺(tái)幣，同比下滑-9.20%。但是，1-7月份臺(tái)企芯片端累計(jì)營(yíng)收318億新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)26%，封裝端累計(jì)營(yíng)收420億，同比增長(zhǎng)15%。今年一季度，在43家內(nèi)地LED上市公司中，40家公司營(yíng)收同比增長(zhǎng)，35家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò)30%以上的公司達(dá)27家，占比超過(guò)60%，已公布中報(bào)的三安光電營(yíng)收同比增加46%。臺(tái)灣和大陸的LED上市公司經(jīng)營(yíng)情況也驗(yàn)證了LED照明帶動(dòng)的行業(yè)成長(zhǎng)性。

　　上周電子板塊表現(xiàn)回顧：本周大盤整體呈震蕩下跌走勢(shì)，滬深300指數(shù)下跌1.62%。申萬(wàn)電子指數(shù)上漲O.O9%，跑贏滬深300指數(shù)1.71個(gè)百分點(diǎn);中信電子元器件指數(shù)上漲0.67，跑贏滬深300指數(shù)2.29個(gè)百分點(diǎn)。

　　一周行業(yè)重點(diǎn)回顧：行業(yè)深度“+中期業(yè)績(jī)普增，關(guān)注大周期及消費(fèi)電子。

　　投資組合表現(xiàn)：17年年初以來(lái)投資組合累計(jì)投資收益14.82%，跑贏滬深300指數(shù)4.63個(gè)百分點(diǎn)，跑贏申萬(wàn)電子元器件指數(shù)13.79個(gè)百分點(diǎn)，跑贏中信電子元器件指數(shù)8.27個(gè)百分點(diǎn)。