發(fā)布時間:2017/7/31 12:55:14 來源:建材網(wǎng) 編輯:中國家裝家居網(wǎng)
馬來西亞是東盟十國中的第三大經(jīng)濟(jì)體，僅次于印尼及泰國，領(lǐng)先新加坡。服務(wù)業(yè)、工業(yè)及農(nóng)業(yè)分別占該國GDP的55%、36%及9%。主要行業(yè)有電子、汽車、棕櫚油加工、建筑、金融、保險、房地產(chǎn)、批發(fā)零售業(yè)。
馬來西亞的GDP增長速度，由2014年的6%放緩至2015年的5%，當(dāng)中服務(wù)業(yè)及工業(yè)分別增長5.2%及5.5%。在馬來西亞經(jīng)濟(jì)中，旅游業(yè)是一個增長強(qiáng)勁的領(lǐng)域。馬來西亞政府預(yù)期，2016年的旅游業(yè)收益達(dá)240億美元，占GDP約15%。
受美國收緊貨幣政策以及中國經(jīng)濟(jì)增長放緩的影響，不少新興經(jīng)濟(jì)體的貨幣匯率大受沖擊。2015年8月，馬來西亞令吉匯率跌至17年以來的低位，4.5令吉僅兌1美元，其后到2016年5月回升至4.05令吉兌1美元。
由于房屋、水、電力及燃料價格趨升，2015年，馬來西亞消費(fèi)物價上升2.1%。馬來西亞央行即馬來西亞國家銀行預(yù)期，由于令吉匯價疲弱，整體通脹將升至2.5%至3%。面對通脹加劇以及令吉匯價疲弱，該國央行在2016年3月的會議上維持隔夜政策利率在3.25%不變，而最近一次上調(diào)利率是在2014年7月。與此同時，馬來西亞的就業(yè)市場稍微惡化，失業(yè)率從2014年的2.8%升至2015年的3.15%。
馬來西亞的進(jìn)口主要是中間產(chǎn)品，包括電子、機(jī)械及石油產(chǎn)品，主要來源地包括中國、新加坡、日本、美國及泰國。雖然出口減少，但由于進(jìn)口跌幅亦相近，馬來西亞于2015年依然錄得貿(mào)易盈余。
多元化
馬來西亞政府于2010年推出「經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計劃」(ETP)，列出最有潛力促進(jìn)整體經(jīng)濟(jì)增長的12個全國重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，包括棕櫚油種植、旅游業(yè)、金融服務(wù)及電子產(chǎn)品業(yè)。經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計劃是全面性經(jīng)濟(jì)計劃，目標(biāo)是在2020年前推動馬來西亞成為人均收入達(dá)15,000美元的高收入經(jīng)濟(jì)體。
隨著「一帶一路」日程推進(jìn)。馬來西亞積極建設(shè)更多經(jīng)濟(jì)特區(qū)，借此吸納「一帶一路」的相關(guān)投資，同時重整不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。馬來西亞政府力求推動經(jīng)濟(jì)多元化，但面對3項重大挑戰(zhàn)，全部都與經(jīng)濟(jì)特區(qū)息息相關(guān)。
首先，該國銳意重整全國各地經(jīng)濟(jì)以促進(jìn)均衡發(fā)展，此外，亦希望鼓勵數(shù)字科技領(lǐng)域積極創(chuàng)新，同時決心把握東盟一體化所帶來的新機(jī)遇。流入馬來西亞的外資，差不多全部都以吉隆坡以及南部的雪蘭莪州和柔佛州為目標(biāo)，若要重整全國經(jīng)濟(jì)版圖，必須著力推廣北部州份的投資機(jī)遇。在這方面，東岸經(jīng)濟(jì)區(qū) (East Coast Economic Region)是一個關(guān)鍵項目，早于2008年已獲通過。東岸經(jīng)濟(jì)區(qū)橫跨北部的吉蘭丹州和登嘉樓州、東部的彭亨州，以及東南部柔佛州的豐盛港，占馬來半島總面積51%，集中發(fā)展該國的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，即制造、農(nóng)業(yè)企業(yè)、石油、天然氣、石化及旅游。
截至2016年5月，流入東岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的外資中，約38.5%(即31億美元)來自中國投資者，當(dāng)中大部分資金均投入馬中關(guān)丹產(chǎn)業(yè)園。馬中關(guān)丹產(chǎn)業(yè)園設(shè)于東岸的彭亨州，是馬來西亞首個中馬兩國聯(lián)合開發(fā)的產(chǎn)業(yè)園。最近，廣西投資集團(tuán)便投資1.33億美元，于產(chǎn)業(yè)園開設(shè)鋁部件制造廠。不過，為了創(chuàng)造職位，北部州份必須吸納更多外來投資。因此，2016年，登嘉樓州政府建議設(shè)立一個新經(jīng)濟(jì)特區(qū)，橫跨貝蘇特、Setiu、Kuala Nerus、瓜拉登嘉樓及馬蘭。新經(jīng)濟(jì)特區(qū)占地729,400公頃，據(jù)稱以中國的深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)為藍(lán)本。目前，新經(jīng)濟(jì)特區(qū)的首期工程將開發(fā)約221,000公頃土地，第二期將再開辟508,400公頃土地。
網(wǎng)上銷售推動零售發(fā)展
隨著智能手機(jī)的普及和電商的發(fā)展，馬來西亞電子商貿(mào)市場于過去幾年不斷擴(kuò)張。馬來西亞擁有3,100萬人口，其中約三分之一有網(wǎng)購習(xí)慣。雖然網(wǎng)上銷貨額僅占馬來西亞零售總額約1-2%，但網(wǎng)上銷售的增長率卻遠(yuǎn)超實體店鋪零售。
歐睿國際(Euromonitor)資料顯示，馬來西亞的網(wǎng)上零售總額從2011年的10億令吉增至2016年的24億令吉，年均增長率達(dá)18.5%。同期，零售商通過實體店鋪向顧客銷售的零售額年均增長率僅為3.2%，由2011年的1,480億令吉增至2016年的1,740億令吉。預(yù)測在2017至2020年間，網(wǎng)上零售銷貨額的增長速度仍將超越實體店鋪零售業(yè)務(wù)。
針對網(wǎng)絡(luò)銷售，近日，馬來西亞宣布“網(wǎng)上零售商須在交易后30天內(nèi)登記”從事網(wǎng)上交易的馬來西亞企業(yè)，現(xiàn)在必須向該國的企業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)—馬來西亞公司委員會登記。企業(yè)經(jīng)營者若在網(wǎng)上銷售后30天內(nèi)沒有登記，可被判監(jiān)禁兩年，罰款50,000令吉(11,672美元)，或兩者兼罸。這項措施于5月27日公布，初期僅適用于使用 Lazada電子商貿(mào)平臺的網(wǎng)上交易商，不過將逐步擴(kuò)展到包括所有數(shù)碼商業(yè)網(wǎng)站。
馬來西亞潔具市場
現(xiàn)時，馬來西亞房地產(chǎn)市場放緩，政府的基建項目成為不少建筑公司主要的業(yè)務(wù)發(fā)展動力，令公共工程顯得特別重要。Sunway的Lim稱，目前房地產(chǎn)市場輕微放緩。過去兩年，發(fā)展商競相興建住宅，導(dǎo)致現(xiàn)時供應(yīng)過剩。Sunway準(zhǔn)備減少住宅項目，物色更多基建及道路工程，推動業(yè)務(wù)增長。馬來西亞大舉投資于基建項目，為的是推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)。
一直以來，馬來西亞是中國潔具出口的前十大目的地。2008年7月26日馬來西亞房屋部長HousingMinister等一行官員前往廣東視察走訪了益高衛(wèi)浴有限公司，并達(dá)成了戰(zhàn)略合作意向。2014年6月23——26日，英皇衛(wèi)浴董事長龐健鋒、總裁梁慧枝、東南亞出口部業(yè)務(wù)經(jīng)理Marissa一行蒞臨馬來西亞英皇衛(wèi)浴參觀、視察及指導(dǎo)工作。
此外，惠達(dá)衛(wèi)浴于2014年年底在馬來西亞成立惠達(dá)衛(wèi)浴分公司，總裁王彥慶親自前往現(xiàn)場剪彩?；葸_(dá)衛(wèi)浴馬來西亞公司為客戶提供報價、運(yùn)輸、安裝、售后等一系列本土化服務(wù)，有效避免了傳統(tǒng)國際貿(mào)易耗時長的弊病，通過兩年多的品牌化運(yùn)營，惠達(dá)衛(wèi)浴馬來西亞公司迎來了爆發(fā)性的增長。據(jù)介紹，碧桂園的馬來西亞森林城市項目，惠達(dá)被定為衛(wèi)浴供應(yīng)商并開始發(fā)貨，馬來西亞大型工程商OSK也與惠達(dá)衛(wèi)浴建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的服務(wù)使得惠達(dá)在馬來西亞市場發(fā)展了越來越多的工程客戶。
2015年，東盟經(jīng)濟(jì)共同體的確立，再一次推動擴(kuò)大周邊地區(qū)商貿(mào)往來。
2017年1-5月，中國出口至馬來西亞衛(wèi)生陶瓷(HS：6910)13608560件，總額92215883美元;塑料潔具(HS：3922)787030件，總額達(dá)4882769元。
在馬來西亞，樂家設(shè)立了3家工廠，均分布在馬來西亞的雪蘭莪州。在2017年樂家集團(tuán)100周年慶典之際，中國區(qū)鷹衛(wèi)浴伙伴們到樂家亞太區(qū)總部馬來西亞參考學(xué)習(xí)。據(jù)悉，Roca于2006年收購的馬來西亞本土品牌JohnsonSuisse和ECONAX兩個品牌連續(xù)三年占馬來西亞衛(wèi)浴總銷量80%以上。
投資環(huán)境
2012年馬來西亞網(wǎng)上購物發(fā)展迅速，當(dāng)時Euromonitor 調(diào)查機(jī)構(gòu)預(yù)估，馬來西亞的網(wǎng)上零售市場市場規(guī)模由2011年的2.71億美元擴(kuò)展至2015年的6.12億美元。
由于馬來西亞電子產(chǎn)業(yè)投資減少以及競爭日趨激烈，馬來西亞的電子產(chǎn)品業(yè)飽受打擊。該國政府視數(shù)字基建為日后經(jīng)濟(jì)發(fā)展能否取得成功的關(guān)鍵，并計劃興建全球首個數(shù)字自由貿(mào)易區(qū)。
2017年，納吉布宣布，有意興建全球首個數(shù)字自由貿(mào)易區(qū)。目前，數(shù)字網(wǎng)絡(luò)占馬來西亞GDP約16%，數(shù)字自由貿(mào)易區(qū)項目預(yù)期可吸引數(shù)字投資者到該國投資，藉此推動經(jīng)濟(jì)增長及鼓勵創(chuàng)新。為此，該國已向不少中國科技巨企招手，包括阿里巴巴、華為及騰訊，期望他們可以成為數(shù)字自由貿(mào)易區(qū)合作伙伴。
馬來西亞為吸納「一帶一路」相關(guān)投資以及促進(jìn)北部州份發(fā)展，2016年，登嘉樓州政府建議設(shè)立一個新經(jīng)濟(jì)特區(qū)，橫跨貝蘇特、Setiu、Kuala Nerus、瓜拉登嘉樓及馬蘭。新經(jīng)濟(jì)特區(qū)占地729,400公頃，據(jù)稱以深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)為藍(lán)本。目前，新經(jīng)濟(jì)特區(qū)的首期工程將開發(fā)約221,000公頃土地，第二期將再開辟508,400公頃土地。
在馬來西亞政府鼓勵跨國企業(yè)及中小企業(yè)創(chuàng)造更多職位的計劃中，關(guān)鍵之一是改善國內(nèi)的數(shù)字基建設(shè)施。2017年3月，馬來西亞設(shè)立全球首個數(shù)字自由貿(mào)易區(qū)。馬來西亞總理納吉布以及身兼馬來西亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)顧問的阿里巴巴集團(tuán)主席馬云均有出席自貿(mào)區(qū)啟動儀式。
招工
20116年馬來西亞政府全面停止招聘外國勞工的禁令，不過有四個行業(yè)獲得豁免。這四個行業(yè)是制造業(yè)、種植業(yè)、建造業(yè)和家具制造業(yè)。雖然目前有人預(yù)期該國其他行業(yè)也會取消這項禁令，不過相信當(dāng)局只會視個別情況而作決定，而且有關(guān)企業(yè)必須證明不能找到適合的本土勞工。馬來西亞在2016年3月實施招聘外國勞工的禁令。該國政府曾同意為該國勞工市場輸入150萬名孟加拉工人，引起眾多批評，之后作出回應(yīng)，決定停止招聘所有非馬來西亞的勞工。馬來西亞制造商聯(lián)合會的調(diào)查顯示，由于該項禁令，該國84%的制造商面臨工人短缺問題。約50%的受訪者擔(dān)心不能完成現(xiàn)有的訂單。
薪酬
馬來西亞新最低工資標(biāo)準(zhǔn)于2016年7月1日起實施。現(xiàn)時馬來半島[的每月最低工資為1,000令吉(約250美元)，沙巴州、沙撈越州和納閩聯(lián)邦直轄區(qū)則是920令吉(230美元)。
不遵守新標(biāo)準(zhǔn)的雇主最高可被罰款10,000令吉(2,500美元)，若持續(xù)違規(guī)，每日可被罰款1,000令吉(250美元)。屢次違規(guī)的雇主將面臨高達(dá)20,000令吉(5,000美元)的罰款或監(jiān)禁5年，或兩者同時執(zhí)行。
投資政策
稅負(fù)
馬來西亞依賴出口，積極吸引外商直接投資，并促進(jìn)高增值制造業(yè)發(fā)展。投資于該等產(chǎn)業(yè)，如先進(jìn)電子、醫(yī)療器械、生物技術(shù)和綠色技術(shù)可獲免征企業(yè)所得稅及稅收扣減等投資優(yōu)惠。有關(guān)投資環(huán)境及法規(guī)的詳情可查閱馬來西亞投資發(fā)展局(MIDA)網(wǎng)站。
馬來西亞2017年和2018年評稅年度實施多賺減稅優(yōu)惠
馬來西亞在財政預(yù)算案中公布新措施，公司若利潤上升，可按較低稅率繳稅。自2017年1月1日新評稅年度起，收益比上年度增加的公司，所增金額可按較低稅率繳付所得稅。
建議調(diào)低的應(yīng)繳稅金額，按遞減比例計算，詳情如下：
應(yīng)課稅所得增幅所得稅降減
5至<10%1%
10至<15%2%
15至<20%3%
20%4%
中小企業(yè)還有額外優(yōu)惠，由新評稅年度起，首50萬令吉(120,222美元)的收益，稅率由19%降至18%。這兩項優(yōu)惠在2018年度也適用。
2015年，馬來西亞吸收的外商直接投資額下降逾44%，為361億令吉(約90億美元)。馬來西亞投資發(fā)展局指出，原因在于2014年有多個大型投資項目，以致出現(xiàn)基數(shù)較高的效應(yīng)。2015年，由于馬幣貶值，若以美元計算外商直接投資額，跌幅更大。盡管如此，該局指出，外商直接投資額已超過在2011至2015年馬來西亞第十個五年規(guī)劃中設(shè)定的目標(biāo)。
2015年，該國吸收的外商直接投資主要來自美國、日本、香港、中國內(nèi)地、新加坡、韓國和臺灣，大部分投資于制造業(yè)。至于香港在馬來西亞的直接投資，涉及約400個制造項目，涵蓋電子電器、基本金屬、金屬制品、服裝及紡織品、木及相關(guān)產(chǎn)品。截至2015年，中國內(nèi)地在馬來西亞的累計直接投資總額則為8.6億美元。
2013年，中國與馬來西亞在馬來半島東海岸共同開發(fā)馬中關(guān)丹產(chǎn)業(yè)園區(qū)。除了提供基建支援外，馬來西亞政府近期通過一項特別優(yōu)惠方案，全面豁免產(chǎn)業(yè)園所有投資者的所得稅，為期15年。
隨著中國21世紀(jì)海上絲綢之路的發(fā)展，關(guān)丹港將成為重要的門戶之一。中國與馬來西亞已組建「港口聯(lián)盟」，減少雙方的海關(guān)瓶頸，加快貿(mào)易進(jìn)行。在港口聯(lián)盟下，中國10個港口即大連、上海、寧波、欽州、廣州、福州、廈門、深圳、海南和太倉，將與馬來西亞6個港口即巴生港(Port Klang)、馬六甲(Malacca)、檳城、柔佛(Johor)、關(guān)丹和民都魯(Bintulu)合作。雖然最后細(xì)節(jié)仍在斟酌，但是預(yù)料這一發(fā)展將使區(qū)內(nèi)貿(mào)易更加便利和整合。據(jù)悉，策略方向是在中國與馬來西亞港口之間建立聯(lián)合清關(guān)設(shè)施，藉此減少貨物跨境運(yùn)輸?shù)目傮w時間和成本。
貿(mào)易政策
馬來西亞是世界貿(mào)易組織成員，奉行自由貿(mào)易制度。公司可自由經(jīng)營貿(mào)易，沒有特別限制。
進(jìn)口關(guān)稅(如適用)大多是從價征收，2013年平均適用關(guān)稅稅率是6%。非農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅介乎0-50%，約65%的進(jìn)口非農(nóng)產(chǎn)品享有免關(guān)稅待遇。原材料、機(jī)械和基本食品一般都是免征關(guān)稅或按較低稅率征稅。馬來西亞的貿(mào)易體制正逐步開放，與區(qū)域和全球體制接軌。
馬來西亞已取消一系列產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅，包括原材料、零部件、直接在生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備及機(jī)械。
部分建筑產(chǎn)品或材料在進(jìn)入馬來市場之前需獲得COA。馬來西亞工業(yè)發(fā)展局負(fù)責(zé)監(jiān)管進(jìn)出口建筑產(chǎn)品質(zhì)量。通過簽發(fā)一致性符合證書(Certificate of Approval)來對強(qiáng)制認(rèn)證的產(chǎn)品執(zhí)行馬來西亞標(biāo)準(zhǔn)以確保其符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
東盟經(jīng)濟(jì)共同體
此外，馬來西亞是東盟成員國，承諾落實東盟共同有效優(yōu)惠關(guān)稅計劃。在這項計劃下，東盟內(nèi)部所有工業(yè)產(chǎn)品的貿(mào)易只征收0%至5%的進(jìn)口關(guān)稅?，F(xiàn)時，馬來西亞對其他東盟國家實行的稅則號列，逾95%已經(jīng)撤銷關(guān)稅。2015年，馬來西亞擔(dān)任東盟輪任主席國，而東盟經(jīng)濟(jì)共同體于同年年底成立。
自由貿(mào)易協(xié)定
馬來西亞繼續(xù)參與各種自由貿(mào)易協(xié)定，并已與日本、巴基斯坦、新西蘭、印度、智利和澳洲達(dá)成雙邊自由貿(mào)易協(xié)定。在不同協(xié)定下，源自相關(guān)貿(mào)易伙伴的進(jìn)口產(chǎn)品適用較低的進(jìn)口關(guān)稅。此外，該國正與土耳其和歐盟進(jìn)行雙邊談判。
在地區(qū)層面，馬來西亞與東盟一起先后與多個貿(mào)易伙伴簽署協(xié)定，分別是中國(中國-東盟自由貿(mào)易協(xié)定，2002年11月簽署)、韓國(2004年11月簽署)、巴基斯坦(2007年11月簽署)，日本(2008年4月簽署)、澳洲及新西蘭(2009年2月簽署)和印度(2009年8月簽署)。
馬來西亞是參與跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定(TPP)談判的4個東盟國家之一，這項協(xié)定涉及12個環(huán)太平洋國家，已于2015年10月達(dá)成協(xié)議。
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