發(fā)布時間:2017/5/31 10:10:35 來源:財經(jīng)國家周刊 肖隆平 編輯:中國家裝家居網(wǎng)
持續(xù)近半年的家電價格上漲勢頭，在5月終于進一步放緩，部分原材料價格實際已經(jīng)出現(xiàn)小幅下滑。
自從2016年下半年開始，大宗材料價格持續(xù)上揚。例如銅價上漲40%，塑料、鋁材等漲幅超過30%。同時，因有關(guān)部門加強對高速公路運輸?shù)墓芾韺?dǎo)致物流費用上漲，包裝等行業(yè)受環(huán)保門檻提升等也導(dǎo)致成本上升。“三箭齊發(fā)”之下，由于沒有足夠的利潤空間消化、吸收成本上漲，家電企業(yè)不得不對整機產(chǎn)品漲價。
8年前，工信部印發(fā)《關(guān)于加快我國家用電器行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》。中國家電行業(yè)掀起了一場革命：攻克自主創(chuàng)新能力不足，核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件研發(fā)能力不強;產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象突出，附加值低，高檔次產(chǎn)品與國際一流企業(yè)相比競爭力較差等行業(yè)發(fā)展難題。
時到今天，這一輪原材料漲價帶來的整機價格上調(diào)，也可以使人們回顧和評價多年來中國家電行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的效果：雖然在產(chǎn)業(yè)鏈多個關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得突破性進展，國際競爭力亦穩(wěn)步提升，但距離高利潤、高附加值的行業(yè)期待仍然有一定距離。
工信部消費品司司長高延敏對《財經(jīng)國家周刊》記者表示，2016年5月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于開展消費品工業(yè)“三品”專項行動營造良好市場環(huán)境的若干意見》，2017年3月，工信部辦公廳印發(fā)《2017年消費品工業(yè)“三品”專項行動計劃》。兩份政策旨在引導(dǎo)和鼓勵企業(yè)加強質(zhì)量品牌建設(shè)，實施“三品”戰(zhàn)略，加快制造升級，積極開拓海外市場，提升出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動中國品牌走向世界。
投入不足頑疾
雖然一直宣稱要加大投入、掌握核心技術(shù)，但行業(yè)咨詢機構(gòu)奧維云網(wǎng)副總裁郭梅德對《財經(jīng)國家周刊》記者表示，中國家電企業(yè)與國際同行在自主創(chuàng)新的深度、廣度及可靠性方面等方面仍有差距，其主要原因在于中國家電企業(yè)對自主創(chuàng)新的投入力度不夠以及時間沉淀不足。
中國家電企業(yè)的研發(fā)投入存在“兩低”現(xiàn)象：一是研發(fā)投入與當年營業(yè)收入比率(下稱“研發(fā)投入比”)低。
《財經(jīng)國家周刊》記者梳理發(fā)現(xiàn)，自2012年以來，A股上市的18家家電企業(yè)中，僅美菱電器、浙江美大研發(fā)投入比超過5%，剩余16家企業(yè)大多數(shù)時間保持在2%～4%之間，其中又有8家企業(yè)基本低于3%。四川長虹和康佳集團是為典型，研發(fā)投入比從未超過2%。
公開數(shù)據(jù)顯示，全球彩電前兩強三星電子2016年的研發(fā)投入比約為7.6%，LG約為6.01%。
另一“低”是2016年的研發(fā)投入比普遍低于2015年。郭梅德表示，很多家電企業(yè)受盈利能力影響，無法保障正常的研發(fā)投入。2016年因下半年開始的原材料價格上漲，不少家電企業(yè)首先縮減的就是研發(fā)開支。
在2016年，美的集團的研發(fā)投入最高，為60.46億元;其次是TCL集團，再次是青島海爾。但18家上市家電企業(yè)研發(fā)投入總和僅194.31億元。
根據(jù)歐盟委員會發(fā)布“2016全球企業(yè)研發(fā)投入排行榜”的數(shù)據(jù)顯示，松下和索尼2016年的研發(fā)投入金額分別是34.29億歐元和35.69億歐元，按發(fā)布當天1：7.25的匯率計算，松下、索尼兩家企業(yè)的研發(fā)投入均遠超18家家電企業(yè)研發(fā)投入總和。
“過于關(guān)注成本，缺乏長期系統(tǒng)持續(xù)投入的計劃，是中國家電企業(yè)的通病。”青云創(chuàng)投管理合伙人李立偉2017年1月撰文指出，以TCL集團和海信電器為例，兩家企業(yè)在創(chuàng)新研發(fā)方面投入的力度相對較大，在CES(國際消費類電子產(chǎn)品展覽會)的表現(xiàn)較為突出，但大多數(shù)屬于集成創(chuàng)新，在核心技術(shù)上仍然匱乏。
郭梅德表示，中國家電企業(yè)的很多自主創(chuàng)新成果尚未得到充分市場驗證，又迫切需要換取經(jīng)濟效益便匆匆忙忙投入市場，因此在產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性上仍有不小差距。“如何解決這些差異?最好的辦法是加大自主研發(fā)的投入并充分驗證可靠性。”
當然，研發(fā)投入的重點亦要發(fā)生轉(zhuǎn)變。美的集團副總裁、中央研究院院長胡自強2016年曾表示，過去更多投資是生產(chǎn)設(shè)備，轉(zhuǎn)變后則要更多投入到人才、研究資源等方面，加強與外部的合作、引入更多的技術(shù)。
實際上，中國家電仍是勞動力密集型行業(yè)。以白電“三巨頭”為例，非本科以上學(xué)歷職工占職工總數(shù)比例均在80%左右。
產(chǎn)品附加值難題
在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)沒有話語權(quán)，研發(fā)投入上又不足等因素的影響下，導(dǎo)致了產(chǎn)品附加值太低等現(xiàn)實問題。
工信部電子信息司司長刁石京對《財經(jīng)國家周刊》記者介紹，中國彩電行業(yè)利潤較為薄弱，過去10年彩電是大宗家電產(chǎn)品中平均毛利率最低的產(chǎn)品，長期在低利潤水平運營，嚴重影響了彩電行業(yè)健康發(fā)展。
《財經(jīng)國家周刊》記者梳理發(fā)現(xiàn)，被稱為傳統(tǒng)彩電“五朵金花”的創(chuàng)維、海信、長虹、TCL和康佳五個品牌的毛利率水平，自2005年以來均未超過23%，大多數(shù)年份的毛利率水平位于15%～20%之間。
而白電“三巨頭”的冰箱、洗衣機和空調(diào)的毛利率水平自2008年后一直保持在20%以上，且持續(xù)上漲，2013年進入不低于25%的水平。其中格力電器的毛利率水平最高時約40%。
但其它企業(yè)的白電產(chǎn)品毛利率較達不到“三巨頭”。如位于冰箱領(lǐng)域第三位的美菱電器，近兩年不到21%，大約是格力電器毛利率一半的水平。
對于黑電來說，更糟糕的是受互聯(lián)網(wǎng)電視低價模式和電商發(fā)展的沖擊，行業(yè)競爭越發(fā)激烈，彩電產(chǎn)品價格不斷拉低，行業(yè)利潤低的問題進一步凸顯。
刁石京介紹，2016年國內(nèi)彩電同尺寸產(chǎn)品平均價格降幅超過20%，使得彩電行業(yè)面臨增量減收問題，企業(yè)經(jīng)營壓力較大。“五朵金花”的財報數(shù)據(jù)顯示，近年來，海信和康佳彩電毛利率水平下降趨勢尤為明顯。
中國家電在海外市場的毛利率水平更令人堪憂。《財經(jīng)國家周刊》記者梳理發(fā)現(xiàn)，中國家電企業(yè)海外市場的毛利率水平普遍低于國內(nèi)。比如四川長虹2016年比國內(nèi)低3個百分點，美的集團2016年比國內(nèi)低約7個百分點。差距更大的如海信電器，2016年其海外市場毛利率僅4.77%，為國內(nèi)市場的約五分之一。
海外市場是真正的“試金石”，比如工業(yè)設(shè)計。浙江蘇泊爾股份有限公司小家電事業(yè)部產(chǎn)品設(shè)計總監(jiān)馬漢告訴《財經(jīng)國家周刊》記者，僅從工業(yè)設(shè)計角度而言，中國家電與國際同行在人的意識、環(huán)境、系統(tǒng)和文化上仍存在差距。
導(dǎo)致中國家電在海外市場附加值低的另一個直接原因是缺乏有效的市場戰(zhàn)略。羅蘭貝格管理咨詢公司合伙人任國強對《財經(jīng)國家周刊》記者表示，中國企業(yè)的發(fā)展模式、操作思路更適合發(fā)展中國家。以彩電為例，日本彩電品牌退出東南亞國家后，接盤的不是中國彩電企業(yè)，卻是韓國的三星和LG。
任國強介紹，以中國彩電某龍頭品牌為例，2016年8月該品牌以19%的市場占有率成為澳洲第一大彩電品牌。但該品牌卻是以三星、LG相同尺寸產(chǎn)品一半價格的競爭者身份出現(xiàn)，“并沒有作為一個中國品牌去競爭，根本無法與三星、LG平起平坐”。
產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺失
中國家電轉(zhuǎn)型升級需要解決的重要問題還有在產(chǎn)業(yè)鏈上的話語權(quán)問題，尤其是彩電業(yè)。
刁石京表示，近年來，彩電產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)實力不斷增強，芯片、面板、操作系統(tǒng)等核心關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得突破，深圳市海思半導(dǎo)體有限公司、晶晨半導(dǎo)體有限公司等國內(nèi)廠商研發(fā)的智能電視核心芯片已量產(chǎn)，2016年出貨量超過1000萬顆;顯示屏等關(guān)鍵器件本土配套率顯著提升，2016年中國電視機用液晶面板自給率超過60%。
但彩電核心技術(shù)掌握仍然不足，產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)仍存在明顯短板。刁石京介紹，智能電視高性能圖像處理芯片、操作系統(tǒng)、液晶電視高世代玻璃基板等關(guān)鍵上游器件及材料的自主供應(yīng)能力仍然較弱。
北京群智營銷咨詢有限公司副總經(jīng)理李亞琴對《財經(jīng)國家周刊》記者介紹，面板的原材料核心是玻璃基板、液晶分子層、偏光片和驅(qū)動芯片。雖然深圳市紡織(集團)股份有限公司解決了偏光片的國產(chǎn)化問題，但其偏光片的原料卻是依賴進口。偏光片的供應(yīng)鏈無法實現(xiàn)國產(chǎn)化，技術(shù)依然被國外企業(yè)控制，“這就是說深紡織一類企業(yè)的技術(shù)提升、盈利能力都受到限制”。
深紡織2016年年度報告的數(shù)據(jù)顯示，其歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損0.87億元，下降幅度高達1127.05%。這是2006年以來其凈利潤最大降幅。實際上，2016年4月起，面板價格呈現(xiàn)歷史罕見的持續(xù)10個月以上的上漲態(tài)勢。
智能化是家電行業(yè)發(fā)展的重要方向。面對智能化家庭網(wǎng)絡(luò)的逐漸普及和發(fā)展，各種各樣的傳感器引入到家電中顯得更加迫切。消費者希望家電產(chǎn)品使用起來更加舒適度、提高效能、降低消耗、降低噪聲和振動、實現(xiàn)復(fù)雜的智能等。要實現(xiàn)這些功能就需要使用壓力傳感器、化學(xué)傳感器和電磁傳感器等。
然而，傳感器卻是家電智能化路上的一塊“短板”。2016年10月，在江蘇無錫舉行的傳感器技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展國際高峰論壇上，工信部電子信息司副司長喬躍山表示，中國傳感器市場上，中低檔產(chǎn)品基本可以“自給自足”，但中高端傳感器進口占比達80%，數(shù)字化、智能化、微型化產(chǎn)品嚴重欠缺。
刁石京表示，工信部將從兩個方面來改變產(chǎn)業(yè)鏈缺乏話語權(quán)現(xiàn)狀。一是推動核心關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。研究促進彩電產(chǎn)業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級的政策措施，加大關(guān)鍵技術(shù)研究、產(chǎn)品研發(fā)以及應(yīng)用推廣等方面的投入力度，支持面板、核心芯片、關(guān)鍵材料等產(chǎn)業(yè)鏈核心基礎(chǔ)環(huán)節(jié)發(fā)展，增強自主保障能力。二是積極構(gòu)建良性產(chǎn)業(yè)生態(tài)。支持彩電產(chǎn)業(yè)鏈上下游加強協(xié)作，探索新的增長點和可持續(xù)健康發(fā)展模式，提高行業(yè)盈利水平。
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